Carrefour: Ventas del tercer trimestre de 2019 | Alambre de negocios

MASSY, Francia – (ALAMBRE COMERCIAL) – Noticias reglamentarias:

Carrefour (París: CA):

• Ventas del tercer trimestre de 2019 inc. Aumento del IVA + 2.3% en términos comparables (LFL)

  • Retorno al crecimiento en España (+ 1.5% LFL)

  • Buen impulso comercial en América Latina (+ 12.8% LFL), impulsado por el mayor crecimiento de LFL en Carrefour Retail en Brasil en cinco años

  • Las ventas en Francia disminuyeron ligeramente (-0.9% LFL), reflejando una base comparable alta (Q3 2018: + 1.6% LFL), redujeron la intensidad promocional y las inversiones en precios, especialmente en hipermercados

  • Crecimiento de ventas de comercio electrónico de alimentos por encima de + 30%

• Carrefour continúa la revisión de su modelo para apoyar un crecimiento sostenible y rentable
  • Múltiples iniciativas para la satisfacción del cliente: Net Promoter Score® (NPS®) desplegado en todo el Grupo, versatilidad y mayor disponibilidad de empleados para clientes
  • Renovación de la ecuación precio-promoción-lealtad, reducción de promociones para favorecer los precios bajos todos los días (EDLP) y lealtad. Continuación de las inversiones de precios.
  • Ampliación del surtido y exhibición comercial de productos de la marca Carrefour, especialmente orgánicos.
  • Aceleración en la transformación de formatos de tienda (en particular el hipermercado), expansión adicional de formatos de crecimiento (Cash & Carry, conveniencia) y desarrollo de digital

CIFRAS CLAVE DEL TERCER TRIMESTRE 2019

Notas: (1) excluyendo los efectos de la gasolina y el calendario y a tipos de cambio constantes; (2) variaciones presentadas en relación con las ventas reexpresadas de 2018 reexpresadas para la NIIF 5; (3) hiperinflación y efecto cambiario en Argentina

EJECUCIÓN RÁPIDA DEL PLAN CARREFOUR 2022

Líder en la transición alimentaria para todos

La multiplicación de acciones concretas respalda la ambición de Carrefour de ser el líder de la transición alimentaria para todos:

• Carrefour está desarrollando su propio surtido orgánico y ha superado los 1,000 SKU, de los cuales 750 de marca Biológica Carrefour. Ahora totalmente convertida en orgánica, la gama de alimentos Carrefour Baby se está implementando

• Para mejorar la calidad de los productos de la marca Carrefour, el Grupo ha reformulado más de 600 productos desde el comienzo del año, o más de 1,200 desde el lanzamiento del plan, retirando notablemente numerosas sustancias controvertidas (por ejemplo, Carrefour Bio se extiende sin aceite de palma)

• Carrefour se ha comprometido a implementar la tecnología blockchain en sus líneas de calidad Carrefour (FQC) para 2022. Desde septiembre, Camembert de Normandie es el producto número 11 de FQC en Francia y el número 22 del mundo en beneficiarse de esta tecnología

• Carrefour apoya a los agricultores, criadores y enólogos en su conversión a la agricultura ecológica. Con más de 440 contratos de soporte firmados en Francia desde principios de 2018 (incluido +232 desde principios de 2019), el Grupo está por delante de sus objetivos

• En el contexto de la Cumbre Ganadera, Carrefour firmó un acuerdo en octubre con COOPAL (una cooperativa que agrupa a 403 productores), Orlait (proveedor) y SLVA (embotellador) para la compra de 30 millones de litros de leche de montaña por año.

Venta de productos orgánicos continuar su fuerte impulso, con crecimiento superior al + 25% en el tercer trimestre de 2019. Carrefour consolida su liderazgo en este mercado en Francia.

Prioridad a la satisfacción del cliente para apoyar un modelo de crecimiento sostenible y rentable.

Satisfacción del cliente en el corazón de la estrategia comercial de Carrefour, con primeros resultados tangibles

• El enfoque del cliente se basa en tres pilares principales (confianza, servicio, proximidad) y se basa en el monitoreo escrupuloso de los KPI, particularmente los NPS® (Puntaje neto del promotor®), que se ha generalizado e integrado en los regímenes de remuneración variable de los gestores

• Implementación de protocolos para detectar, rastrear y resolver rápidamente los problemas planteados por los clientes, contribuyendo así a una mejora en la satisfacción del cliente.

• Carrefour está implementando planes de acción para mejorar la disponibilidad del personal de la tienda para los clientes y reducir la falta de existencias

• Gracias a la mayor satisfacción del cliente, Polonia registró un crecimiento récord de LFL en el tercer trimestre, los volúmenes y el tráfico de Argentina crecieron, mientras que las ventas de LFL en España aumentaron por primera vez desde el segundo trimestre de 2017

Iniciativas continuas para mejorar la competitividad de precios y no precios

• En Francia, Carrefour continúa evolucionando su ecuación de promoción de precios y lealtad en favor de un modelo más estable y sostenible:

  • Reposicionamiento hacia EDLP: "Precios inmejorables" en más de 500 bienes de consumo clave desde junio

  • Fortalecimiento de los esquemas de lealtad: la ventaja de "Prima de lealtad" mejoró recientemente del 10% al 15% para los titulares de tarjetas Pass

  • Intensidad promocional reducida en todos los formatos.

• En Italia, después de un período de prueba en Turín, Carrefour ha lanzado la campaña "Prezzo ribassato" a precios bajos todos los días en 5.000 productos en todo el país.

• Estas iniciativas van acompañadas de importantes inversiones en competitividad no relacionada con los precios para mejorar la oferta de productos (ampliación de la gama y mejor calidad de los productos de la marca Carrefour) y la implementación de un servicio omnicanal de referencia.

Exhibir experiencia en alimentación y adaptar la oferta no alimentaria.

• Para mejorar la claridad de su oferta, el Grupo continuó reduciendo su surtido de productos, que disminuyó un -9.3% a fines de septiembre de 2019 frente a un -8.0% a fines de junio de 2019

• Como parte del plan de hipermercado en Francia, ciertas categorías no alimentarias se suspendieron este verano (por ejemplo, joyas)

• En el tercer trimestre de 2019, el Grupo mejoró la presentación de productos líderes de la marca Carrefour en hipermercados y lanzó más de 300 productos nuevos (por ejemplo, creación de la gama de cosméticos "Nectar of Bio", extensión de la gama de limpieza "Eco-planet")

• En Francia, el crecimiento de las ventas de productos de la marca Carrefour es cuatro veces mayor que el del mercado de etiquetas privadas (fuente: Nielsen). Su participación en las ventas francesas aumentó en c. 2 puntos porcentuales en un año

Profunda renovación de hipermercados

• El Grupo ha reducido aproximadamente 110,000 metros cuadrados de área de ventas poco productiva a fines de septiembre de 2019 (incluyendo 10,000 metros cuadrados en el tercer trimestre de 2019). El espacio se reasigna a áreas dedicadas para la preparación de pedidos de comercio electrónico, puntos de venta o el centro comercial.

• En Francia, Carrefour está lanzando un nuevo concepto de hipermercado compacto en las tiendas de Dijon y Flins-sur-Seine, con un enfoque en productos regionales frescos ("avenue fresh"), orgánicos ("Bio Experience"), universos expertos en no -alimentos y una mejor experiencia del cliente (área de eventos para productos de temporada, "grupo de servicios", entrega a domicilio y "Hacer clic y recoger")

Aceleración en el comercio electrónico: Las fuertes inversiones en digital llevaron a otro aumento de más del + 30% en las ventas de comercio electrónico de alimentos en el tercer trimestre.

• Inauguración de una nueva plataforma de preparación de pedidos (PPC) en el sur de París en septiembre

• El Grupo abrió su unidad número 1.000 en Francia y se convirtió en el segundo jugador más grande del mercado. Con 126 unidades, Carrefour es el líder en unidades peatonales. En total, el Grupo opera 1.684 unidades en todo el mundo (+190 en el tercer trimestre)

• A principios de octubre, Carrefour Brasil anunció la adquisición de una participación del 49% en Ewally, una tecnología financiera brasileña, lo que permite ampliar las soluciones de pago y los servicios digitales.

• En el tercer trimestre, Carrefour lanzó un servicio de entrega urgente con Glovo en 9 ciudades en 4 países

Inversiones en formatos innovadores y de crecimiento.

• Implementación continua de las áreas de productos orgánicos “Bio Experience” en hipermercados franceses con 24 nuevas áreas en el tercer trimestre (o 36 a fines de septiembre); apertura de la primera Carrefour Bio y dos áreas de "Bio Experience" en Bélgica

• Apertura de las dos primeras tiendas Supeco en Francia, en Valenciennes y Onnaing

• Apertura de 134 nuevas tiendas de conveniencia en el tercer trimestre (u 836 nuevas tiendas desde principios de 2018)

• Inauguración de Fuentes, una tienda conceptual con un enfoque de "belleza limpia" (sustancias controvertidas prohibidas) en Francia a principios de octubre

• Inauguración de 3 tiendas Atacadão en Brasil en el tercer trimestre de 2019, además de las 9 abiertas en el primer semestre (confirmación del objetivo de 20 nuevas tiendas Atacadão este año)

• Conversión de 9 tiendas a la bandera Maxi en Argentina en el tercer trimestre (20 desde el comienzo del año, con un total de 36)

Eficiencia operativa y disciplina financiera.

Transformación organizacional

• En Francia, la implementación del convenio colectivo de indemnización contractual (RCC) en hipermercados, anticipando hasta 3.000 salidas, comenzó en junio de 2019. A finales de septiembre, se habían validado más de 2.600 expedientes

• En Italia, el 60% de las 590 salidas previstas como parte de la oficina central y el plan de reducción de personal en el hipermercado se logró a fines de septiembre

Eficiencia operativa y disciplina financiera: Carrefour continúa sus esfuerzos de ahorro de costos en todas las geografías, mientras fortalece la selectividad y productividad de sus inversiones.

• Carrefour registró las primeras ganancias de las asociaciones de compra en Francia e internacionalmente:

  • En Francia, las ganancias de compra de Envergure (Système U) están progresando en línea con las expectativas

  • Con Tesco, las asociaciones en las categorías de productos de alto potencial para Carrefour están ganando impulso gradualmente (24 acuerdos globales con marcas internacionales)

• En el contexto del enfoque industrial para la compra de bienes que no son para reventa, Carrefour progresó notablemente este trimestre en nuevas categorías: autoservicio, computadoras y flota de automóviles en Francia

Balance sólido, fortalecido aún más: Carrefour se beneficia de un balance sólido, que recientemente se vio fortalecido por la disposición del 80% de Carrefour China y de la participación de Carrefour en los activos de propiedad de carga. Este es un activo importante en el contexto del sector minorista de alimentos que cambia rápidamente. Al 30 de septiembre de 2019, el Grupo recibió una calificación de perspectiva negativa de Baa1 por Moody's y una perspectiva estable de BBB por Standard & Poor's.

CAMBIOS EN EL ALCANCE

El 26 de septiembre de 2019, Carrefour cerró la venta del 80% de Carrefour China al grupo chino Suning.com. Esta transacción en efectivo valora a Carrefour China a un valor empresarial de 1.400 millones de euros. El acuerdo proporciona ventanas de liquidez para la participación residual del 20%.

El 15 de octubre de 2019, Carrefour completó la venta de su participación en Bienes de carga a Argan, un especialista en bienes raíces que se especializa en logística inmobiliaria. Carrefour recibió 231 millones de euros en efectivo y 1.156.211 acciones de Argan (o aproximadamente el 5% del capital social de Argan), valoradas en 77 millones de euros.⁽¹⁾. Carrefour logró un año antes de lo planeado su objetivo de la eliminación de activos inmobiliarios no estratégicos por 500 millones de euros, como parte del plan Carrefour 2022.

Nota: (1) basado en el precio de cierre de las acciones de Argan de € 67.0 el 18 de octubre de 2019

TERCER TRIMESTRE 2019 VENTAS INC. IVA

En términos comparables (LFL), las ventas brutas del tercer trimestre crecieron un + 2.3%. Group sales inc. El IVA ascendió a 20.199 millones de euros antes de la NIC 29, un aumento de + 1.5% a tipos de cambio constantes. Después de tener en cuenta un efecto de tipo de cambio desfavorable de -0.8%, debido principalmente a la depreciación del peso argentino, la variación total en las ventas a los tipos de cambio actuales fue de + 0.7%. El impacto de la aplicación de la NIC 29 fue de 204 millones de euros.

En términos comparables (LFL), las ventas brutas en los primeros nueve meses crecieron un + 3.1%. Group sales inc. El IVA ascendió a 58.992 millones de euros antes de la NIC 29, un aumento de + 1.9% a tipos de cambio constantes. Después de tener en cuenta un efecto de tipo de cambio desfavorable de -2.4%, la variación total en las ventas al tipo de cambio actual es de -0.5%. El impacto de la aplicación de la NIC 29 fue de € 148 millones.

En Francia, en un mercado que sigue siendo muy competitivo y se desaceleró en el tercer trimestre, las ventas del tercer trimestre de 2019 bajaron -0.9% LFL (LFL estable en alimentos y -6.7% LFL en no alimentos):

• El rendimiento del tercer trimestre de 2019 se compara con un tercer trimestre del año pasado (+ 1.6% LFL) que había sido excepcionalmente dinámico, particularmente en alimentos (acciones promocionales fuertes, particularmente en hipermercados, y efectos de la Copa Mundial y la ola de calor)

• Hipermercado Las ventas (-3.6% LFL) se vieron afectadas por los siguientes elementos:

  • Una base sólida comparable en el tercer trimestre de 2018

  • La reducción de la intensidad promocional tras un cambio en la política comercial.

  • Inversiones en precios bajos todos los días ("Precios imbatibles")

  • Desarrollo de productos de la marca Carrefour, cuyos precios son más bajos que las marcas nacionales.

  • Reducción de las áreas de ventas no productivas no productivas y descontinuación de ciertas categorías.

• Supermercados (+ 1.5% LFL) registró un buen desempeño durante el trimestre sobre una base sólida comparable (Q3 2018: + 2.6%) y considerando una menor intensidad promocional y una mayor penetración de los productos de la marca Carrefour, que pesaron en las ventas

• En proximidad y otros formatos (+ 2.2% LFL), el buen impulso continuó sobre una base comparable ya fuerte (Q3 2018: + 4.7% LFL). Carrefour continuó su plan de expansión, con la apertura de 47 tiendas de conveniencia durante el trimestre

• Además, Carrefour continuó registrando un fuerte crecimiento y superando al mercado en comercio electrónico orgánico y alimentario, ambas prioridades estratégicas

En Europa (+ 0.4% LFL), la mejora secuencial se confirmó con el mejor crecimiento de LFL desde el lanzamiento del plan Carrefour 2022:

• En España (+ 1.5% LFL), uno de los mercados clave de Carrefour, el trimestre estuvo marcado por el retorno al crecimiento similar por primera vez desde el segundo trimestre de 2017:

  • La satisfacción del cliente está en el corazón de la transformación, con efectos que comienzan a mostrarse en el desempeño comercial. Carrefour registró casi 700,000 boletos adicionales en el período

  • Esta dinámica es fuerte en todos los formatos, incluido el comercio electrónico de alimentos, que registró un sólido crecimiento en el tercer trimestre.

• En Italia (-2.3% LFL), Carrefour registró un desempeño resistente en un mercado que sigue siendo competitivo y está disminuyendo, particularmente en el norte del país donde Carrefour está presente. El Grupo continúa implementando el plan de transformación presentado en febrero de 2019:

  • La campaña de inversión de precios se generalizó a principios de septiembre.

  • Las ventas se vieron afectadas mecánicamente por reducciones en el área de ventas

  • Dos franquiciados principales (c. 550 tiendas de conveniencia), previamente bajo una marca competidora, han firmado un acuerdo para unirse a Carrefour a partir del 1 de enero^{S t}2020

• En Bélgica (-2.8% LFL), Carrefour fue penalizado por un mercado difícil y en declive. El Grupo aceleró las iniciativas de transición alimentaria con buenos resultados en productos orgánicos, locales y de marca Carrefour. Cabe señalar que la base comparable (Q3 2018: + 0.5% LFL) fue apoyada por la Copa Mundial y los efectos de la ola de calor.

• En Polonia (+ 6.2% LFL), el crecimiento alcanzó un récord, confirmando la relevancia del modelo comercial y de iniciativas orientadas a la satisfacción del cliente

• El crecimiento también continuó en Rumania (+ 2.8% LFL)

El impulso comercial se mantuvo fuerte en America latina (+ 12.8% LFL):

• En Brasil, Las ventas del tercer trimestre aumentaron + 8.4% a tipos de cambio constantes, con un crecimiento de LFL de + 3.8% y una contribución de las aperturas de + 5.1%. La inflación de alimentos en el hogar se desaceleró en casi 3 puntos porcentuales en el tercer trimestre frente al trimestre anterior

  • Carrefour Retail registró su mejor desempeño trimestral en cinco años (+ 8.8% LFL) y se benefició notablemente del reposicionamiento de precios del hipermercado iniciado en 2018. Esta dinámica también reflejó el sólido desempeño de los formatos de conveniencia y el fuerte crecimiento en el comercio electrónico y no alimentario.
  • AtacadãoLas ventas del tercer trimestre aumentaron + 9.0% a tipos de cambio constantes, con una contribución de las aperturas de + 6.9%. Atacadão continuó su expansión con la apertura de 12 nuevas tiendas en lo que va del año, de las cuales 3 en el tercer trimestre, con un total de 178. El crecimiento de LFL se mantuvo robusto (+ 1.8% LFL) a pesar de la desaceleración de la inflación, particularmente para los productos agrícolas
  • Servicios financieros Crecimiento récord de facturación (hasta + 30,6% en el tercer trimestre). Este desempeño fue respaldado por el éxito de la operación para eliminar la tarifa mensual de la tarjeta para todos sus usuarios

• En Argentina (+ 58.7% LFL), el fuerte impulso comercial continuó con un crecimiento continuo en el tráfico y los volúmenes. Durante el trimestre, marcado por un entorno político y macroeconómico complejo, Carrefour se benefició de su agresivo posicionamiento comercial y su proximidad a los clientes.

los Asia zona corresponde a Carrefour Taiwán, dada la disposición de las actividades de Carrefour China. TaiwánLas ventas de LFL aumentaron + 2.3% en el tercer trimestre de 2019, con campañas exitosas durante dos eventos importantes, Da Paï Paï y Festival fantasma.

CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS

El Grupo está muy satisfecho con el impulso de transformación demostrado en el último trimestre y, en general, desde el lanzamiento del plan Carrefour 2022. Este sólido impulso y los primeros resultados refuerzan nuestra confianza en la estrategia que se está implementando.

Carrefour reafirma sus ambiciones y confirma los objetivos financieros del plan Carrefour 2022:

• Un plan de reducción de costos de 2.600 millones de euros anuales para 2020

• 4.200 millones de euros en ventas de comercio electrónico de alimentos en 2022

• 4.800 millones de euros en ventas de productos orgánicos en 2022

• El objetivo de disponer de activos inmobiliarios no estratégicos por 500 millones de euros para 2020 se logró en octubre de 2019

Los objetivos operativos también se confirman:

• Reducción de 350,000 metros cuadrados de área de ventas de hipermercado en todo el mundo para 2022

• -15% de reducción en surtidos para 2020

• Los productos de la marca Carrefour representaron un tercio de las ventas en 2022

• 2,700 aperturas de tiendas de conveniencia para 2022

APÉNDICE

Aplicación de la NIC 29 – Tratamiento contable de la hiperinflación para Argentina a partir del 1 de julio de 2018, efectivo a partir del 1 de enero de 2018

En Argentina, la tasa de inflación acumulada en los últimos tres años es mayor al 100%, de acuerdo con una combinación de índices utilizados para medir la inflación del país (la inflación de los precios al por mayor y los precios al consumidor han excedido el umbral del 100%), y no hay una disminución significativa Se espera una inflación en 2019 en un contexto en el que, además, el peso argentino se ha depreciado.

Como resultado, se cumplen los criterios de la norma NIC 29 y, según un consenso compartido por la AMF y la ESMA, Argentina se considera una economía hiperinflacionaria en el sentido de las NIIF a partir del 1 de julio de 2018. Por lo tanto, los términos de la NIC 29 En relación con la información financiera en las economías hiperinflacionarias, se aplicará a partir del 1 de enero de 2018 como si Argentina siempre hubiera estado en hiperinflación.

El impacto en los ingresos de 2019 se presenta en la siguiente tabla:

Notas: (1) reexpresado para la NIIF 5; (2) excluyendo los efectos de la gasolina y el calendario y a tipos de cambio constantes; (3) incluyendo transferencias; (4) hiperinflación y monedas

TERCER TRIMESTRE 2019 VENTAS INC. IVA

Las ventas del Grupo ascendieron a 20.199 millones de euros antes de la NIC 29. Las divisas tuvieron un impacto desfavorable en el tercer trimestre de -0.8%, en gran parte debido a la depreciación del peso argentino. La gasolina tuvo un impacto desfavorable de -1.4%. El efecto calendario fue favorable + 0.5%. El efecto de las aperturas fue favorable + 1.1%. El impacto de la aplicación de la NIC 29 fue de 204 millones de euros.

Las variaciones ex calendario y ex gasolina se presentan en relación con las ventas reexpresadas de 2018 reexpresadas para la NIIF 5.

Nota: (1) hiperinflación y monedas

NUEVOS MESES 2019 VENTAS INC. IVA

Las ventas del Grupo ascendieron a 58.992 millones de euros antes de la NIC 29. Las divisas tuvieron un impacto desfavorable del -2,4% en el primer semestre del año, en gran parte debido a la depreciación del peso argentino y el real brasileño. La gasolina tuvo un impacto desfavorable de -1.4%. El efecto calendario fue prácticamente neutral en -0.1%. El efecto de las aperturas fue favorable + 1.2%. El impacto de la aplicación de la NIC 29 fue de € 148 millones.

Las variaciones ex calendario y ex gasolina se presentan en relación con las ventas reexpresadas de 2018 reexpresadas para la NIIF 5.

Nota: (1) hiperinflación y monedas

EXPANSIÓN BAJO BANNERS – TERCER TRIMESTRE 2019

RED DE TIENDAS BAJO BANNERS – TERCER TRIMESTRE 2019

¹ África, Medio Oriente y República Dominicana.

Definiciones

Crecimiento similar de ventas

Las ventas generadas por las tiendas abrieron durante al menos doce meses, excluyendo el cierre temporal de tiendas, a tipos de cambio constantes, excluyendo los efectos de la gasolina y el calendario y excluyendo el impacto de la NIC 29.

Crecimiento orgánico de ventas

Crecimiento similar en ventas más aperturas netas en los últimos doce meses, incluidos cierres temporales de tiendas, a tipos de cambio constantes.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Este comunicado de prensa contiene declaraciones históricas y prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y suposiciones actuales de la gerencia de Carrefour. Dichas declaraciones no son garantías del rendimiento futuro del Grupo. Los resultados o rendimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos en dichas declaraciones prospectivas como resultado de una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los riesgos descritos en los documentos presentados ante la Autoridad de Finanzas de marzo como parte de la divulgación de información regulada. requisitos y disponible en el sitio web de Carrefour (www.carrefour.com), y en particular el Informe anual (Document de Référence). Estos documentos también están disponibles en inglés en el sitio web de la compañía. Los inversores pueden obtener una copia de estos documentos de Carrefour sin cargo. Carrefour no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de estas declaraciones prospectivas en el futuro.

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