PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- La rentabilidad de los bonos sigue dando una tregua, pero las bolsas no saben aprovecharlo para dar continuidad a las subidas.
- La jornada comenzó con subidas en Asia, pero los datos macro y las advertencias sobre posibles burbujas en la economía china vuelven a apagar los ánimos del mercado.
- El dólar estadounidense vuelve a imponerse en todos sus frentes y contribuye a teñir de rojo el mercado de materias primas.
Como empieza a ser costumbre en las bolsas mundiales, los inversores comenzaron ayer el mes con renovado apetito comprador, pero la alegría alcista apenas duró un día y los mercados bursátiles vuelven a teñirse de rojo en la jornada de hoy.
Ni si quiera el hecho de que las cosas están más calmadas en el mercado de bonos permite que se de continuidad a las compras. La jornada se iniciaba con el pie derecho en Asia esta madrugada, siguiendo la estela dejada anoche por Wall Street, pero poco a poco el sentimiento de los inversores se ha ido avinagrando hasta mostrar un cierre de sesión marcadamente negativo en China y Japón.
Por su parte, las principales referencias europeas también se mueven con caídas a falta todavía de una hora para la apertura del mercado, mientras que los futuros sobre los grandes índices de la Bolsa de Nueva York negocian ahora con retrocesos que van del 0,25% del Dow Jones, al 0,6% del Russell 2000.
Una de las razones que más ha ayudado ha elevar la cautela del mercado ha sido la última intervención pública del presidente de la Comisión Regulatoria Bancaria y Aseguradora de China, quien ha advertido de la presencia de burbujas significativas en algunos sector del gigante asiático.
Tampoco ayudan mucho hoy los datos macro. Tanto los permisos de construcción en Australia en el mes de enero (-19,4%), como la inversión de bienes de capital en Japón (-4,8%), han registrado un deterioro mucho más abultado de lo esperado y, esta mañana, las ventas minoristas de Alemania ofrecen unos registros muy lejos de las expectativas.
Tras mostrar un avance interanual del 2,8% en diciembre, los inversores esperaban que dicho caminar se redujera con en el cambio del año al 1,3%, pero las cifras ofrecidas hoy por la Oficina Federal de Estadística, Destatis, hablan de una contracción del 8,7%, con un retroceso respecto a diciembre del 4,5%.
Así las cosas, las ventas son generalizadas, incluido el mercado de divisas y el de materias primas, con la única excepción del dólar estadounidense. Las monedas más vinculadas al ciclo económico y las de las economías emergentes son las más afectadas, pero las cosas no son mucho mejores hoy para el euro y la libra.
En el caso de las commodities, la cotización de los futuros sobre el petróleo crudo corrige casi un punto porcentual a ambos lados del Atlántico, al temer los inversores que la OPEP y sus aliados acuerden esta semana incrementar sus niveles de bombeo.
De igual modo, la presión se mantiene para los precios del oro y la plata, así como para los metales industriales. En el caso del metal amarillo, el rebote con el que amagaba en el inicio de la jornada de ayer se mostró totalmente infructuoso antes incluso de empezar la sesión estadounidense y renueva hoy máximos de 9 meses, muy cerca ya del suelo del canal bajista en el que se mueve desde el pasado mes de agosto.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 encara el inicio de sesión aprisionado entre el punto de pivote de la jornada, en los 8358 puntos, y la cota técnica de los 8370. De aumentar la presión, vendedora el índice español podría tratar de buscar refugio en el nivel de los 8300 puntos, pero, de no conseguirlo, le esperaría un viaje de otros 100 puntos hasta los 8200.
En este nivel, además del segundo soporte intradía, transcurre hoy la línea de apoyo dejada por los mínimos crecientes durante el último mes, por lo que su importancia como baluarte defensivo es doble en el día de hoy.
Por el contrario, si los inversores sacan fuerzas para seguir comprando, la referencia inmediata por arriba serían los máximos de ayer en los 8420, primera incursión del índice madrileño por encima de los 8400 desde el pasado 14 de enero, y los 8461 puntos, mejor marca del Ibex desde el estallido de la pandemia.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30, al igual que el Ibex, se ve atorado entre el punto de pivote (13 971) y el importante nivel de los 14 000, con la mira puesta en sus máximos recientes (14 054 y 14 075) y la referencia de los 13 134 puntos, que lo separan de sus máximos históricos (14 190).
Sin embargo, no será tarea fácil en el día de hoy visto el humor con el que encara la sesión el mercado, y si la presión aumentara con el paso de las horas, harían bien los inversores en vigilar algunos sospechosos habituales de este selectivo, como son el 13 900, el 13 850 y el 13 800.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el EUR/USD se sitúa en mínimos de un mes y su precio camina con paso firme hacia el nivel de los 1,20 por primera vez desde el pasado 5 de febrero. La primera referencia por debajo de esta cota sería el soporte intradía de los 1,1986 dólares, referencia en torno a la que transcurre hoy también el suelo del canal alcista en el que se mueve este par desde el mes de junio del año pasado.
Más abajo, la siguientes referencias que aparecen en el gráfico son los mínimos de tres meses registrados a comienzos de febrero en los 1,1952 dólares por moneda común, y el tercer soporte intradía, situado en los 1,1944.
Del lado alcista, el primer objetivo del par sería volver a aproximarse al 1,2050, y desde ahí superar su punto de pivote del día, en los 1,2059 y decidir después en el 1,2092 si cuentan con las fuerzas necesarias para tratar de recuperar el 1,21.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -5% | 7% | 1% |
| Semanal | 5% | -15% | -6% |
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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