PUNTOS CLAVE APERTURA EUROPEA:
- Los futuros anticipan una apertura a la baja en Europa, pese a los buenos datos macro y el cierre alcista de Wall Street anoche.
- El fuerte desencuentro entre la Reserva Federal y la Administración Trump disgusta a unos inversores muy dependientes de los estímulos del banco central.
- El dólar ha sido uno de los principales damnificados de esta disputa, aunque ha conseguido contener la caída en las últimas horas de la sesión asiática.
Las Bolsa de Nueva York puso fin a la sesión de ayer con subidas moderadas, alentadas por el acuerdo alcanzado entre demócratas y republicanos en el Senado estadounidense para sentarse a negociar de nuevo el lanzamiento de un nuevo paquete de estímulo a la economía.
Sin embargo, al poco de dar por concluido el día, los futuros se giraban rápidamente a la baja, tras ver cómo la Administración Trump planea que parte del dinero de dicho plan sea desviado de los programas que hasta ahora tenía en marcha la Reserva Federal (Fed) y sobre los que las bolsas han cimentado su vertiginosa recuperación tras el estallido de la pandemia.
En una carta enviada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al presidente del banco central de Estados Unidos, Jerome Powell, la Casa Blanca solicita la devolución de los fondos no utilizados en el programa de préstamos de emergencia a las empresas, al que ha puesto fecha de caducidad para el próximo 31 de diciembre.
En un movimiento muy poco habitual, la Fed ha lanzado un comunicado para criticar abiertamente esta decisión y ha asegurado que sería preferible que las líneas de emergencia mantuvieran su papel actual, dado que la situación de la economía todavía es “tensa y vulnerable”.
Pero la turbulenta política estadounidense también deja alguna noticia positiva para los mercados. Georgia podría certificar hoy la victoria de Biden, en un movimiento que replicarían otros importantes estados en disputa el próximo lunes, como Michigan y Pensilvania, lo que ayuda a quitar incertidumbre al proceso de traspaso de poderes entre Trump y el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
El equipo de abogados de Donald Trump defendió esta madrugada en rueda de prensa sus argumentos para reclamar un fraude en las elecciones, pero la imagen que ha quedado al final de la misma es la de un muy nervioso Rudy Giuliani (ex alcalde de Nueva York) sudando su propio tinte de pelo.
También ayuda hoy a mejorar el ánimo del mercado el hecho de que el mercado espera que el laboratorio farmacéutico Pfizer solicite hoy mismo a la agencia de medicamentes estadounidenses, la FDA, que autorice el uso de emergencia de su vacuna contra el Covid-19, de la cual asegura que tiene un 95% de eficacia.
El cruce de declaraciones entre el Tesoro y la Fed ha tenido un impacto importante en el dólar estadounidense que no ha logrado contener su retroceso hasta el final de la sesión asiática, momento en el que ha conseguido revertir la tendencia y obligado al euro a ceder buena parte del terreno recuperado en las horas previas.
En Europa, el enfrentamiento entre Mnuchin y Powell no asusta tanto a los inversores, que se preparan para una apertura de pérdidas relativamente contenidas, con el Ibex 35 y el Cac 40 francés como las dos referencias con una exposición mayor al alto en el camino que han emprendido los inversores en la rotación de activos.
Los buenos datos de ventas minoristas publicados esta mañana en el Reino Unido y el impulso final visto anoche en la sesión americana por el mencionado inicio de las conversaciones entre demócratas y republicanos tienden a equilibrar el escenario, al menos durante los primeros compases de la sesión.
En cuanto a las materias primas, la debilidad del billete verde da impulso a las commodities, especialmente a activos como el oro y la plata, al tiempo que reducen a la mínima expresión las caídas vistas en la cotización de los futuros del crudo.
Recomendado por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados
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Análisis técnico del Ibex 35
Las dudas del mercado tiñen de rojo al Ibex 35, aunque las ventas han sido detenidas justo sobre el punto de pivote del día, situado hoy en los 7935 enteros. Por el momento, el selectivo no muestra intención de salirse del rango semanal en el se mantiene atrapado desde el cierre de la sesión del lunes y que estaría limitado por arriba por la resistencia diaria de los 8003 puntos.
Por abajo, si cede el nivel psicológico de los 7900, el primer nivel relevante que aparece en los 7882, antes de irse a buscar un cierre del hueco abierto a comienzos de semana sobre los 7830 puntos, camino hacia los 7790.
Análisis técnico del DAX
Al igual que sucediese ayer, el Dax alemán apunta a una apertura mucho más sosegada, aunque en su caso el punto de pivote del día, situado en los 13 097 enteros, está actuando como resistencia, en vez de como soporte. En cualquier caso, se mantiene todavía alejado del nivel de los 13 050 puntos en el que se frenaron las ventas el martes y que también ayudo a contener las caídas ayer.
Análisis técnico del EUR/USD
Por su parte, el par EUR/USD rompió ayer a la baja la tendencia alcista iniciada el miércoles, 11 de septiembre, y dio continuidad a las caídas hasta el nivel de los 1,1816 dólares, que coinciden con el último mínimo relativo dejado en el gráfico de 30 minutos.
El patinazo del dólar en la tarde de ayer permitió a la divisa europea rebotar con fuerza y aproximarse de nuevo al techo de los 1,19 dólares que delimita la parte superior de un canal lateral en el que el par está inmerso desde el mes de septiembre. Por abajo, el primer nivel importante a vigilar de cerca ahora es la cota de los 1,1816 en la que consiguió rebotar ayer.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 7% | -6% | -1% |
| Semanal | 23% | -1% | 8% |
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—Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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