PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- El plan de infraestructuras de Joe Biden parece contar con el beneplácito del mercado, aunque ello venga acompañado de una subida de impuestos.
- La proximidad de un largo fin de semana de 5 días en Europa hace que los inversores eleven la cautela, especialmente antes de conocer los datos de empleo en Estados Unidos.
- El dólar estadounidense impone su ley ante el resto de rivales, mientras que el precio del bitcoin no se achanta por el susto de ayer y vuelve a mirar otra vez a los 60 000 dólares por token.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó anoche un mega plan de infraestructuras por un valor total del 2,25 billones de dólares para los próximos 8 años, con el que pretende dar un impulso a la economía tras la irrupción de la pandemia y que parece haber convencido a los inversores, a pesar de que la forma de sufragarlo sea una subida del impuesto de sociedades.
En concreto, según anunció ayer el inquilino de la Casa Blanca, el nuevo programa incluye un desembolso de 620 000 millones de dólares para transporte, 650 000 para otras iniciativas como la banda ancha de alta velocidad o 580 000 millones para el sector manufacturero.
Un incremento del gasto público como el que propone Biden también lleva acarreado un aumento de la deuda pública, no solo de la recaudación vía impuestos, algo que preocupa en el mercado de bonos. Sin embargo, los grandes números ya estaban bastante descontados y la rentabilidad de las obligaciones estadounidenses se estabiliza hoy tras poner fin ayer al peor trimestre para los bonos de los últimos 40 años.
Sin embargo, Biden también dejó noticias negativas anoche para el mercado en materia comercial, al seguir la línea de dura de su predecesor en sus relaciones con China. Muchos pensaban que, con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, las relaciones entre Washington y Pekín darían un giro de 180 grados, pero la nueva Administración está adoptando una línea continuista.
Cabe recordar que la política exterior de un país es una cuestión de Estado y no del presidente de turno y que, por tanto, las tensas relaciones entre China y Estados Unidos seguirán siendo el telón de fondo durante los próximos años. El mercado lo sabe, pero no le gusta que se lo recuerden.
Además, Francia ha anunciado un nuevo confinamiento estricto durante el próximo mes y medio, algo que, sumado a los problemas de vacunación que están registrado las principales potencias europeas, ensombrece los ánimos del Viejo Continente.
Si a todo esto le añadimos que tenemos un fin de semana de cinco días en las bolsas europeas (4 en Estados Unidos, ya que el lunes no será festivo en la Bolsa de Nueva York) y que mañana se publicarán nuevos datos de tasa de paro y creación de empleo en Estados Unidos, los conocidos como NFP, la cautela de los inversores aumenta exponencialmente.
Así las cosas, al cierre positivo en las bolsas asiáticas le sucede una apertura mucho más cauta en Europa, con las principales referencias continentales negociando con mínimas subidas a falta de una hora para el toque de campana inicial, y con números mixtos en los futuros de Wall Street.
Por su parte, en el mercado de divisas, el dólar sigue imponiendo su ley, especialmente contra las divisas más vinculadas al ciclo económico, como los dólares de Australia, Canadá y Nueva Zelanda (AUD, CAD, NZD), pero también ante las monedas consideradas refugio (franco suizo y yen) y sus dos grandes contrapartes: la libra esterlina y el euro.
Al igual que sucede con el rey dólar, el emperador de las criptodivisas, el bitcoin, retoma la senda alcista tras el pequeño susto de ayer y vuelve a poner la vista en el nivel de los 60 000 dólares por token, aunque, de momento, hace un alto en el camino en torno a los 59 000 dólares por moneda virtual.
En cuanto a las materias primas se refiere, el mercado presenta un comportamiento dispar, con un rebote del precio del oro por encima de la marca de los 1700 dólares por onza, y un retroceso del cobre por debajo de los 4 dólares por libra; mientras que los futuros del petróleo crudo registran un avance superior al punto porcentual después del correctivo de ayer, ante la expectativa de que la OPEP+ decida hoy dar continuidad un mes más a las cuotas actuales de producción.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 ve frenadas sus intenciones alcistas antes de la apertura en la confluencia de su punto de pivote del día con el nivel de los 8600 puntos. Por abajo, el selectivo podría retroceder para coger impulso hasta la zona de los 8570, pero todo lo que sea pasar de ahí sería complicarse el día, por que ya estaría entrando en el área de influencia del primer soporte de la jornada, situado en los 8554 puntos.
Desde ahí, hasta los 8500, solo se interpondría ya la cota de los 8520. Por el contrario, si el selectivo consigue sobrepasar otra vez los 8600, la primera referencia sería la resistencia intradía de los 8640 puntos, pero, por encima de los 8650, el índice cuenta con terreno abonado para seguir subiendo hasta los 8690.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 parte de una posición más favorable que su homólogo español tras dejar un nuevo máximo histórico esta madrugada en los 15 062 puntos. Por encima de este, las primeras paradas en la hoja de ruta de los alcista serían los 15 100 puntos, primero, y los 15 150, después.
Por el contrario, si a los inversores les entra vértigo y prefieren hacer caja antes del largo fin de semana, el nivel psicológico de los 15 000 puntos tendría que poner a prueba hoy mismo su capacidad para ejercer como zona de soporte y evitar un retroceso por debajo de los 14 970, rumbo a los 14 900.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el EUR/USD comienza el día en un nivel similar al de ayer, aunque en una mejor tesitura. Si bien es cierto que encara la sesión europea por debajo de su punto de pivote de la sesión (1,1730), el nivel de los 1,17 dólares se encuentra hoy defendido por el primer soporte del día.
La mala noticia es que, perdido este, los siguientes puntos de frenado que ofrece el gráfico habría que buscarlos en los 1,1664 y en los 1,1645 dólares por euro, por lo que esta situación de contar con el soporte intradía solapado con el nivel psicológico podría ser un arma de doble filo.
Si la moneda consigue rebotar durante la sesión europea, las compras podrían volver a avanzar hasta la marca de los 1,1760, como hicieron en la sesión de ayer, o incluso seguir haciendo camino hasta los 1,1780.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -1% | 1% | 0% |
| Semanal | -4% | 7% | 1% |
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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