PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- Subidas generalizadas en las bolsas mundiales tras la aprobación del programa de estímulo de Biden y la tranquilidad ofrecida ayer por el dato de IPC y la última subasta de bonos.
- El Dax 30 alemán, la gran referencia bursátil de Europa, espera ahora la decisión del BCE en nuevos máximos históricos.
- En el mercado de divisas, aumenta notablemente el apetito por el riesgo, pero el euro tendrá que esperar a Christine Lagarde para decidir su próximo movimiento.
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Las aguas siguen volviendo a su cauce en los mercados financieros al enfriarse los ánimos en los bonos. Durante las últimas semanas, el temor a un recalentamiento de la economía que dispare la inflación provocó una oleada de ventas en la deuda pública estadounidense, elevando así la rentabilidad de las obligaciones, con el consecuente efecto colateral en las bolsas.
En este sentido, el día de ayer estaba marcado en rojo en la agenda de todos los inversores por los potenciales problemas que podrían generar la publicación de los datos de IPC del mes de febrero de Estados Unidos y la nueva subasta de bonos a 10 años del Tío Sam.
Finalmente, ambos datos se situaron en línea o incluso ligeramente por debajo de las expectativas, lo que ayudó a apaciguar el humor de los inversores y permitió que se recibiera como una buena noticia la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos del nuevo paquete de estímulo económico dotado con un presupuesto de 1,9 billones de dólares.
El mercado sabe ahora que una parte muy importante de dicho plan serán pagos directos a los ciudadanos estadounidenses, y de acuerdo con lo que sucedió con el anterior programa, casi un 40% de ese dinero se destinará directamente a comprar acciones.
De igual modo, el mercado tiene motivos adicionales para el optimismo después de que Washington haya confirmado la primera reunión presencial de alto nivel entre China y Estados Unidos, que tendrá lugar a finales de la próxima semana en la localidad de Anchorage, en Alaska.
Así, el cierre alcista de anoche de la Bolsa de Nueva York, con el Dow Jones en nuevos máximos históricos, ha dejado una sesión asiática en verde y que lleva hoy a los índices europeos a seguir este mismo camino, con el Dax 30 alemán en niveles nunca antes vistos, a falta tan solo de unas horas para la celebración de una nueva reunión del Consejo de Gobierno del BCE.
Para el encuentro de hoy, el segundo de 2021, el mercado no espera grandes anuncios, pero no sería descabellado que la entidad ponga medidas adicionales sobre la mesa o cambie su orientación ante el incremento de la rendimiento de los bonos. De este modo, todos los ojos se centran en el lenguaje que utilice Christine Lagarde en su rueda de prensa, y si sabe vestirse de “Draghi” para hacer «lo que haga falta» y mantener la curva de rentabilidad de los bonos bajo control.
En el mercado de divisas, los inversores vuelven a salir de sus guaridas, con ventas en activos como el franco suizo, el yen japonés o el dólar estadounidense y avances para los dólares australiano y neozelandés o la libra esterlina. Mientras tanto, el euro se limita a ver los toros desde la barrera, a la espera de ver lo que da de sí el encuentro del BCE de hoy.
Asimismo, el mayor apetito por el riesgo se deja sentir también de forma notable en el mercado de materias primas, con los metales industriales subiendo más de un 2%. El precio del oro también logra seguir asomando la cabeza poco a poco sobre los 1700 dólares por onza, mientras que el precio del petróleo crudo retoma las subidas tras los datos mixtos de inventarios publicados en la tarde de ayer por el Departamento de Energía estadounidense.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 aguarda hoy al BCE bien instalado sobre los 8500 puntos, en niveles de máximos post-pandemia, en torno a los 8550. Cabe recordar que las entidades financieras tienen un peso específico muy elevado dentro del selectivo español, por lo que está especialmente expuesto a todo lo que diga o haga el banco central.
Por arriba, solo la marca de los 8586 separa al índice de los 8600 puntos, zona en la que aparecería la presión de la línea de tendencia dejada por los últimos máximos crecientes en el gráfico intradía. Del lado de las ventas, el nivel de los 8520 puntos ejerce como principal baluarte defensivo, y, por debajo de los 8500, la marca de los 8450 también se ofrecería como soporte.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 sigue renovando máximos históricos al filo de los 14 600 puntos, pero si empiezan a entrar las compras de verdad al mercado, la referencia germana no debería tener problema para llegar en un primer avance a los 14 650, y seguir camino desde ahí hasta los 14 700, o incluso hasta los 14 850.
Si el BCE o el propio mal de altura de los inversores no lo permite, los 14 500 tendrán su primera prueba de fuego como resistencia, antes de irse a buscar los 14 450 o los propios 14 400, una cota en donde el selectivo de Fráncfort se vio enredado durante las primeras sesiones de la semana.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, el EUR/USD espera a conocer las nuevas previsiones económicas del BCE y si habrá algún cambio aunque sea en la orientación de su política monetaria para decidir su próximo movimiento. A la espera de que esto ocurra, la dinámica en el gráfico es favorable, con la moneda moviéndose ahora entre su punto de pivote de la jornada (1,1986) y su primera resistencia intradía (1,1948).
Si Lagarde da motivos a los alcista para seguir comprando, por encima del 1,1950, la moneda común no encontraría impedimento alguno para llegar al menos a las proximidades del 1,20, y tratar incluso de seguir avanzando hasta el 1,2010.
Por el contrario, un mensaje ‘dovish’ por parte de la entidad podría hacer caer de nuevo a la moneda común con facilidad por debajo del 1,19, hasta el 1,1850. Más allá de esta marca, la referencia inmediata serían los mínimos de 3 meses y medio marcados el martes en los 1,1835 dólares por moneda común.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -8% | 1% | -4% |
| Semanal | -10% | 20% | 4% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 10:30 – Oro – Producción de oro de Sudáfrica.
- 12:00 – Petróleo – Informe mensual de la OPEP.
- 13:45 – Eurozona – Decisión de tipos de interés y política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
- 12:30 – Eurozona – Rueda de prensa de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
- 14:30 –Estados Unidos – Encuesta Jolts de vacantes de empleo y peticiones semanales de subsidio por desempleo.
- 16:30 – Gas natural – Informe semanal del AIE sobre la evolución de las reservas en EE. UU.
- 22:30 – Nueva Zelanda – PMI manufacturero de Business NZ.
- 00:50 – Japón – Índice BSI de confianza de grandes empresas manufacturera.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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