PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años llega a superar el 1,5% y desencadena una oleada de ventas en todos los mercados.
- Wall Street vive una jornada aciaga, con caídas superiores al 3% en el Nasdaq y en el Russell 2000, y los futuros anticipan caídas superiores al 1% para el día de hoy.
- El dólar estadounidense es el único activo que escapa a las ventas masivas, de las que no se libra hoy ni el bitcoin. El precio del oro, el petróleo y el crudo, no son una excepción.
Los bolsas mundiales se tiñen de rojo sangre, alentadas por las ventas masivas vista en las últimas horas en el mercado de bonos. La rentabilidad de las obligaciones estadounidenses a 10 años llegaron a superar ayer en el mercado secundario el temido nivel del 1,5%, lo que provocó un auténtico festín bajista en Wall Street y propina hoy la peor jornada en Asia desde el estallido del coronavirus.
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El discurso utópico del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, durante su doble comparecencia en el Congreso sirvió para permitir una nueva subida el jueves, pero los inversores han perdido su confianza en el discurso del “país de la piruleta” en el que vive el gobernador del banco central, para quién no será necesario recalibrar los tipos de interés en los próximos 3 años, la inflación no se materializará y la caída de los bonos es una señal de la fortaleza económica.
Preocupa a los inversores que la máxima autoridad monetaria de Estados Unidos se enroque en su discurso de que no habrá un problema con la inflación en lugar de plantear el escenario de actuación si dicho problema llega, al tiempo que se queda de brazos cruzados ante la subida de la rentabilidad de la deuda pública con vencimientos a más largo plazo. Para el mercado, la curva de rendimiento de los bonos es un termómetro muy serio y preocupa tanto una inversión de la misma, como un excesivo empinamiento.
Así las cosas, las ventas se agudizan en aquellos sectores que más han disfrutado de la bendición del mercado en un periodo post-pandemia, como las tecnológicas y las pequeñas empresas estadounidenses del Russell 2000.
En Japón, el Nikkei 225 puso fin a la jornada de hoy con un correctivo del 3,99%, mientras que en China continental, los índices de referencia encaran cierres de sesión con retrocesos superiores al 2%. En el mercado de futuros, los principales selectivos de la Bolsa de Nueva York reflejan que los osos seguirán campando a sus anchas en Wall Street, al tiempo que las órdenes de venta se agolpan también en Europa, con retrocesos superiores al punto porcentual.
Las salidas en tromba vistas en los bonos y en las acciones se ven replicadas en el resto de mercados, con ventas en cualquier activo que no sea verde y lleve impreso la cara de un presidente estadounidense. Al igual que sucede en las bolsas, las divisas que más han subido en los últimos 10 meses, como la libra esterlina o las oceánicas (AUD, NZD), son las que están retrocediendo hoy con más fuerza frente al dólar, aunque tampoco salen completamente airosos activos refugio como el yen japonés o el franco suizo.
La historia se repite en el mercado de materias primas, con caídas superiores al punto porcentual para el petróleo y el gas natural y metales industriales como el cobre , el níquel o el aluminio. El precio del oro retrocede posiciones también, dentro del canal bajista en el que se mantiene el precio desde principios de agosto del año pasado, y se enfrenta de nuevo al nivel clave de los 1765 dólares por onza.
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De las ventas masivas no logra escaparse hoy ni el bitcoin. La divisa digital hizo el intento de enderezar su rumbo en el día de ayer, pero la presión vendedora es tan generalizada en todos los mercados que este activo tan volátil acabó por darse la vuelta y hoy afronta el inicio de la sesión europea con caídas superiores al 4%, al borde otra vez de los 45 000 dólares por token.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 trata de aferrarse al nivel de los 8200 antes del toque de campana, pero el ímpetu inicial de la sesión podría hacer fácilmente que las órdenes de compra acumuladas durante la noche hagan caer al selectivo por debajo del soporte intradía (8170) nada más comenzar la sesión.
Si esto sucede, el nivel de los 8135 o incluso los 8110 puntos podrían ser un destino en el que los vendedores apacigüen sus ánimos. Si las cosas se ponen más serias, el selectivo podría tener que volver a poner sobre la mesa el comodín de los 8045 para evitar poner en juego de nuevo el baluarte psicológico de los 8000.
Parece difícil que vaya a ocurrir hoy, pero si los compradores consiguen volver a tomar las riendas, por encima de los 8250 puntos, las primeras referencias que aparecen, a parte del propio 8300, son el punto de pivote del día, en los 8277, y la resistencia intradía de los 8337.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 pinta un escenario bastante pesimista, al tener que recurrir ya antes de la apertura al soporte de los 13 650 puntos. Llevábamos toda la semana mencionando en nuestros análisis de apertura que las cosas se pondrían muy peliagudas para la referencia germana por debajo de los 13 800 por la falta de referencias donde frenar las caídas hasta los 13 600.
Ahora, si las ventas se disparan en la apertura, los alcistas tratarían de contener la hemorragia en torno a los 13 600, porque si pierden esta referencia, tendrían que irse hasta los 13 530 para tratar de contener la embestida de los osos. Debajo de esta marca la situación vuelve a complicarse, ya que los bajistas lucharían por llevar al índice alemán al menos hasta los 13 460 puntos o incluso los mínimos de 2021, en los 13 275.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado Forex, la presión aumenta sobre el EUR/USD que encara la apertura europea por debajo ya del primer soporte del día (1,2145). Por abajo, caer hasta la cota de los 1,21 parece ahora mismo un peligro muy real, ya que entre su precio actual y dicho nivel solo si interpondría el segundo soporte del día, situado en los 1,2107 dólares por moneda común.
Por debajo del 1,21, los osos prácticamente no encontrarían oposición hasta el 1,2158. Si el par logra situarse de nuevo sobre el 1,2150, el primer obstáculo es un viejo conocido muy testarudo, el 1,2177, que volvería a cerrarle el paso hacia el 1,22.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 3% | -24% | -14% |
| Semanal | -2% | -24% | -16% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 11:00 – Eurozona – Clima empresarial en la zona euro.
- 12:00 – Eurozona – Demandantes de empleo en Francia.
- 13:00 – México – Balanza comercial.
- 13:00 – Cobre – Producción de cobre de Chile.
- 14:30 – Estados Unidos – Balanza comercial de bienes, ingresos personales, inventarios mayoristas y gasto en consumo personal.
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- 19:00 – Petróleo – Informe Baker Hughes sobre el número de yacimientos activos en Estados Unidos.
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—Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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