PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- Las bolsas europeas apuntan a una apertura a la baja, después de las caídas vistas anoche en Wall Street tras conocerse la agresiva subida de impuestos que persigue Biden.
- Según ha transcendido, la nueva Administración pretende duplicar los gravámenes sobre las ganancias de capital para aquellos ciudadanos con una renta superior al millón de dólares.
- La noticia ha sentado especialmente mal a los inversores en criptodivisas, mientras que las materias primas se mantienen ajenas y retoman las subidas.
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La Bolsa de Nueva York vivió ayer su peor jornada de las últimas cinco semanas, que llevó al S&P 500 a poner fin a la sesión con su mayor caída desde el pasado 18 de marzo, tras conocer las intenciones que tiene el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto a los impuestos.
En concreto, el nuevo inquilino de la Casa Blanca prevé financiar el elevado presupuesto de los planes de estímulo y de infraestructura anunciados en los últimos meses con unas agresivas reformas fiscales que podrían llevar a duplicar la presión sobre las rentas más altas.
Según se pudo conocer en la tarde de ayer, el líder demócrata aspira a que los impuestos sobre las ganancias de capital se dupliquen desde el 20% al 39,6% para aquellos ciudadanos que ganan más de un millón de dólares al año. Llevado a la práctica, esto supondrían que las tasas totales sobre los rendimientos del capital llegarían al 52,22% para los ciudadanos de Nueva York y hasta el 56,7%, en el caso de los residentes en California.
Como era de esperar, la noticia se le ha atragantado a los inversores y ha provocado la corrección vista anoche en Wall Street y que ha sido replicada también en la Bolsa de Japón. El resto de plazas de Asia han logrado permanecer ajenas a este correctivo en Estados Unidos, pero los mercados europeos no están teniendo tanta suerte, y las principales referencias del Viejo Continente negocian con caídas inferiores al cuarto de punto a falta de una hora para la apertura del mercado.
Por el contrario, la noticia adelantada por Bloomberg sentó bastante bien a la renta fija y permitió a la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años caer de nuevo a mínimos de mes y medio, aunque hoy los rendimientos en el mercado secundario comienzan el día al alza.
En el mercado de divisas, el dólar estadounidense vuelve a moverse hoy a la baja frente a todos sus pares, incluido el euro, a pesar de que el encuentro del Banco Central Europeo (BCE) de ayer y la posterior rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde, volvieran a ofrecer la versión más acomodaticia de la entidad.
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Por su parte, en el mercado de materias primas, los inversores se sacuden hoy las dudas respecto a la demanda vistas en las últimas sesiones por el vertiginoso aumento de los casos en la India y el cierre de las prefecturas de Osaka y Tokio, en Japón.
De este modo, el precio del cobre avanza un 0,73%, por encima de los 4,3 dólares por libra y acaricia de nuevo máximos de una década, mientras que el paladio asciende hasta máximos históricos, por encima de los 2850 dólares por onza. Asimismo, el precio del oro da un mínimo paso al frente, mientras que la cotización de los futuros del petróleo a ambos lados del Atlántico sube medio punto porcentual y permite a al barril Brent recuperar la cota psicológica de los 65 dólares.
Mención aparte merece hoy el mercado de criptodivisas, con caídas a doble dígito para el ethereum, el EOS, el stellar, el litecoin y el bitcoin cash. En el caso del todopoderoso bitcoin, el retroceso supera hoy el 5% y, lo que es más doloroso, pierde también la cota de los 50 000 dólares por toquen por primera vez desde comienzos de marzo.
Las criptomonedas han sido uno de los activos con un rendimiento más elevado del mercado en lo que llevamos de año, por lo que los nuevos impuestos que persigue Biden para financiar sus políticas de estímulo han sentado especialmente mal en estos mercados.
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 encara la última sesión de la semana entre el soporte de los 8600 y la resistencias de los 8684. Por el momento, los compradores no se han atrevido a ir más allá de los 8650, pero si lo hicieran, la marca de los 8700 dejaría a tiro de piedra los máximos post pandemia del selectivo español, registrados este mismo lunes en los 8743 puntos.
Por el contrario, un retroceso por debajo de los 8600 supondría un probable descenso hasta los 8550 puntos, como primera opción, aunque no se podría descartar mayores correcciones, hasta los 8520, o incluso los 8467 puntos.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el Dax 30 afronta la jornada en una posición más delicada que su homólogo español, y las cosas podrían ponerse más feas por debajo de los 15 240 puntos. Un retroceso hacia los 15 200 abriría las puertas a una corrección mayor hacia la referencia de los 25 100 y el mínimo de dos semanas dejado el miércoles en los 15 075.
Por arriba, el escenario es muy similar al que veíamos ayer, con la marca de los 15 300 puntos como principal aspiración, y con la resistencia intradía de los 15 320 como primera referencia.
Desde ahí, hasta los 15 400 solo se interpondría el nivel técnico de los 15 370. Por encima de los mencionados 15 400, el selectivo germano tendría camino despejado para intentar rondar de nuevo los 15 500 y su máximo histórico (15 514), si los 15 450 lo permiten.
Análisis técnico del EUR/USD
En el mercado de divisas, la media móvil de 100 periodos frena hoy la recuperación del EUR/USD en el nivel de los 1,2030 dólares por moneda común y empuja de nuevo al par por debajo del punto de pivote de la sesión.
Si consiguiera superar esta cota, el primer objetivo de la moneda común sería seguir abriendo camino hasta el nivel de los 1,2060, muy cerca de donde se acabó la gasolina alcista en el día de ayer, y, desde ahí, volver a poner su bandera sobre los 1,2080 por segunda vez en mes y medio, para situarse ya en condiciones de planear un asalto al 1,21que se le resiste desde finales de febrero.
Por abajo, tal y como destacábamos ayer antes y después de la reunión del BCE, la clave sigue estando en el 1,20, que contará hoy con el apoyo de los mínimos de la semana marcados ayer en los 1,1993 y del soporte intradía de los 1,1983. Si no es capaz de defenderlos, los vendedores podrían poner rumbo de nuevo a los 1,1950 dólares por moneda común.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | -14% | 11% | 2% |
| Semanal | -11% | 5% | -1% |
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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