PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:
- Indecisión total de los índices europeos antes de la apertura, tras la atípica jornada de ayer, marcada por el estreno bursátil de la plataforma de comercio de criptodivisas Coinbase.
- La Reserva Federal (Fed) sigue quitando hierro a la inflación y renovando su compromiso con las políticas expansivas, mientras el mercado aguarda ya los datos de ventas minoristas en EE. UU.
- El dólar y sus principales contrapartes decretan una tregua, a la espera de saber qué depararán los datos macro. Los movimientos son muy discretos también entre las materias primas.
Las bolsas europeas se mueven con indecisión total, a falta de una hora para la apertura oficial del mercado, tras los números mixtos registrados en la sesión asiática, y ligeramente rezagados frente a los avances testimoniales vistos en estos momentos en los futuros de los principales índices de Wall Street.
Ayer los mercados asistieron a una jornada anómala, demasiado pendientes de lo que sucedía con Coinbase para centrase o cualquier otro problema. Tal y como era de esperar, la andadura bursátil de este mercado de criptomonedas comenzó marcada por la volatilidad, alternando subidas del 70% con caídas del 25% en la misma sesión.
Cada bandazo de los títulos de este exchange de divisas virtuales se contagiaba al conjunto del sector tecnológico y, por extensión, a un índice como el S&P 500, donde las grandes tecnológicas están sobrerrepresentadas.
La salida a bolsa de Coinbase ocasionó también que el inicio de una nueva temporada de resultados trimestrales quedasen totalmente en un segundo plano. En condiciones normales, los inversores estarían hoy frotándose las manos con los buenos números presentados por los grandes bancos como Wells Fargo, JPMorgan y Goldman Sachs, pero, al término de la jornada, lo único que se comentaba era la OPV de Coinbase.
El resultado fue una sesión mixta en Wall Street, con el S&P y el Nasdaq corrigiendo desde los máximos históricos del martes, pero con el Dow Jones y el Russell 2000 todavía a la carga, especialmente este último.
Mientras tanto, en el mundo “fiat”, la Reserva Federal (Fed) sigue repitiendo sus mantras como un disco rayado. En la tarde de ayer, el patrón del banco central, Jerome Powell, volvió a tomar el micrófono para quitar hierro a la inflación e insistir en que la institución no tienen ninguna intención ni de elevar sus tipos de interés, ni de empezar a retirar sus estímulos.
Algo que sí están haciendo ya sus homólogos chinos. Esta madrugada, el Banco Popular de China (PBoC) ha comenzado a retirar liquidez a las entidades financieras y los inversores muestran hoy su disgusto tiñendo de rojo las plazas bursátiles del país, con caídas por encima del punto porcentual en los grandes índices bursátiles del gigante asiático.
Esta visión un poco más pesimista es la que sobrevuela ahora el mercado, aunque retrocesos y avances son simplemente testimoniales. Tal vez podrían volver a decantar la balanza en una u otra dirección la publicación de los datos macroeconomícos en Estados Unidos, como ya sucediera el martes con las cifras de IPC.
En la sesión de hoy, antes de la apertura oficial de la Bolsa de Nueva York, los inversores conocerán las últimas cifras sobre la evolución de las peticiones semanales de subsidio por desempleo y del índice de producción industrial, pero el dato estrella será sin duda el de ventas al por menor. El mercado espera un fuerte avance del comercio minorista, y algunas voces apuntan ya a que las cifras podrían incluso superar las expectativas.
En el mercado de divisas, la mayor calma de los bonos sigue permitiendo al resto de monedas mantener el paso del dólar estadounidense, aunque la sesión comienza marcada por una especie de tregua en todos los frentes del billete verde, en una suerte de alto el fuego hasta conocer lo deparen los datos macro.
Por su parte, las materias primas presentan también movimientos discretos, con el precio del oro acerándose otra vez a los 1750 dólares por onza, el cobre de nuevo por encima de los 4,10 dólares por libra y el precio del petróleo prácticamente en tablas tras las fuertes subidas vistas ayer tras el dato de inventarios en Estados Unidos.
Las que no se cansan de subir son las criptomonedas. El precio del bitcoin vuelve otra vez a la carga y avance un 1,5%, una vez superada la pertinente toma de beneficios que sucedió al nuevo máximo histórico de ayer en los 64 862 dólares por token.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo
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Análisis técnico del Ibex 35
El Ibex 35 comienza la sesión muy cerca de los máximos de la semana, marcados ayer casi al cierre de la sesión en los 8595 puntos. El aliciente inmediato para superar los 8600 puntos sería alcanzar la primera resistencia del día, que se encuentra en los 8610, para continuar desde ahí a un nivel que se antoja clave para poder seguir creciendo, como es el de los 8650.
Si los bajistas tomasen las riendas del selectivo, los 8550 se verían hoy defendidos por el punto de pivote del día, en los 8558 puntos, mientras que los 8500 estarían mucho mejor escoltados, por la referencia técnica de los 8520.
Análisis técnico del Dax
Por su parte, el camino al alza del Dax 30 se encuentra algo más espinado que el de su homólogo español, ya que parte por debajo de su punto de pivote, que frena ahora los avances en los 15 225 puntos. Al índice germano se le atragantaron ayer en la apertura los 15 300 puntos y ahora, para llegar otra vez a esa cota, tendrá que volver a doblar el brazo de los 15 250 y los 15 275.
Del lado de las ventas, las referencias inmediatas por debajo de los 15 200 siguen siendo son los 15 150 y los 15 100 puntos, que están llamadas a evitar un retroceso mayor hacia la zona de los 15 030 puntos, ultimo bastión defensivo antes de los 15 000.
Análisis técnico del EUR/USD
Destacábamos ayer en nuestro análisis de apertura:
“En el mercado de divisas, el EUR/USD pone el pie en el acelerador y marca máximos de un mes, camino de su primera resistencia del día, situada en los 1,1977 dólares por euro. Si consigue superar esta marca, los compradores se lanzarían ya de cabeza contra la referencia técnica de los 1,1990, que sería ya lo único que separaría a la divisa comunitaria del nivel psicológico de los 1,20”.
Pues bien, básicamente el par se encuentra ahora en esa tesitura. Las compras se frenaron esta madrugada en el 1,1990 y buscan apoyo ahora en el 1,1972 para ver si superan la primera resistencia del día, situada en el 1,1995 y pueden avanzar después hasta la segunda, sita en los 1,2010.
Por abajo, lo más parecido a un mínimo relativo reciente que aparece en el gráfico intradía son los 1,1950, muy cerca del primer soporte del día, que emerge en los 1,1956. Más abajo se ofrecerían también como posibles zonas de frenado las cotas de los 1,1938 y los 1,1920, que hasta el día de ayer actuaba como resistencia, frenando en seco los intentos alcistas de la divisa comunitaria.
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| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 6% | -6% | -2% |
| Semanal | 6% | 19% | 14% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 08:45 – Eurozona – IPC de Francia.
- 10:00 – Eurozona – IPC de Italia.
- 10:00 – Eurozona – Balanza comercial de España.
- 10:30 – Reino Unido – Informe del Banco de Inglaterra (BoE) sobre condiciones de crédito.
- 14:30 – Estados Unidos – Ventas minoristas, índices manufactureros Empire State y de la Fed de Filadelfia y peticiones semanales de subsidio por desempleo.
- 15:15 – Estados Unidos – Producción industrial y tasa de utilización de la capacidad instalada.
- 16:00 – Estados Unidos – Inventarios minoristas.
- 16:30 – Gas natural – Informe del AIE sobre la evolución semanal de las reservas en Estados Unidos.
- 00:30 – Nueva Zelanda – PMI manufacturero del Business NZ.
- 01:00 – Japón – Índice Reuters Tankan.
- 03:30 – China – Precios de la vivienda.
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— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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