Apertura Ibex 35 hoy. Subidas antes de los NFP, el cobre alcanza máximos históricos

PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:

• Las bolsas europeas apuntan a una apertura en positivo, con avances superiores al medio punto porcentual, a la espera de los datos de empleo en Estados Unidos.
• Unos números por encima de las expectativas podrían dejar ya completamente sin argumentos a la Reserva Federal (Fed) para defender su postura ultraexpansiva.
• El dólar y las materias primas esperan los NFP con subidas. El precio del cobre marca máximos históricos una década después, por encima de los 4,65 dólares por libra.

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Las bolsas europeas encaran la última sesión de la semana con subidas superiores al medio punto porcentual, en una jornada que estará totalmente condicionada por la publicación una hora antes de la apertura oficial de Wall Street de los datos de empleo de Estados Unidos del mes de abril.

La gran preocupación del mercado es que la Reserva Federal (Fed) se vea obligada a endurecer su política monetaria a marchas forzadas ante la rápida recuperación económica que está registrando el país. En las últimas semanas, la entidad se ha ido quedando sin argumentos para defender su postura inmovilista y, en uno de sus últimos esfuerzos por justificar su postura, el presidente del banco central, Jerome Powell, aludía precisamente a que el mercado laboral se estaba recuperando de forma más lenta que el resto de la economía.

Para disgusto del patrón del banco de bancos estadounidense, ese último argumento también podría hacerse añicos esta tarde si los datos reflejan que la economía de Estados Unidos fue capaz de generar más de un millón de puestos de trabajo en el mes de abril, tal y como apuntan las estimaciones más conservadoras.

Al otro lado del Pacífico, la narrativa de la recuperación económica también va cogiendo cada vez más ritmo, tal y como han puesto de manifiesto esta madrugada los últimos datos macro de China, con el PMI de servicios de Caixin por encima de las expectativas, y una fuerte expansión de la balanza comercial del gigante asiático, con un crecimiento del 32,3% de las exportaciones y del 43,1% de las importaciones.

También siguen llegando los resultados corporativos al mercado y hoy le tocaba el turno a algunas de las compañías más golpeadas por la pandemia en el Ibex 35. La aerolínea hispano-británica IAG ha registrado pérdidas operativas por encima de los 1140 millones de euros, una cantidad superior incluso a sus ingresos (968 millones). Estos números son ligerametne peores a los que barajaba el mercado (1130 y 1040, respectivamente) y, lo que es más difícil todavía de digerir para los inversores, la compañía sigue sin poder ofrecer una orientación para el conjunto del ejercicio.

De igual modo, la central de reservas Amadeus ha visto como sus ingresos se desploman un 50% en la comparativa interanual y las reservas se reducían un 60% en el primer trimestre, lo que hacía que las pérdidas netas avanzaran hasta los 83 millones de euros.

Por su parte, Ferrovial consigue moderar sus números rojos, pero las pérdidas al final de su cuenta de resultados alcanzaron los 86 millones entre enero y marzo, golpeadas por las restricciones a la movilidad de los ciudadanos, que un año después sigue afectando a autovías y aeropuertos en los países occidentales. En la otra cara de la moneda, Acciona ha sido capaz de incrementar sus beneficio un 24% en el primer trimestre, gracias al buen comportamiento de su negocio de energía.

Más allá de las bolsas, en el mercado de divisas, el dólar estadounidense espera a los datos de NFP con pequeñas subidas en todos los frentes, con excepción de la libra esterlina, que se ve respaldada por la decisión adoptada ayer por el Banco de Inglaterra (BoE) de comenzar a reducir el volumen de compras de bonos semanales al amparo de su plan de estímulo.

Las materias primas, por su parte, siguen dando continuidad a la racha alcista, lo que ha permitido a los futuros del cobre alcanzar máximos históricos más de una década después, por encima de los 4,65 dólares por libra, mientras que el precio del oro se decide por fin a atravesar el umbral de los 1800 dólares por onza, algo que no lograba desde el mes de febrero.

De igual modo, los futuros del petróleo crudo aplauden los buenos datos macro que siguen publicando China y Estados Unidos por sus implicaciones directas en las perspectivas de demanda y dan también continuidad a las compras, respaldados por la caída de las reservas vista esta semana en el país del Tío Sam.

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Análisis técnico del Ibex 35

El Ibex 35 amanece por encima del nivel de los 9000 puntos por primera vez en los últimos 15 meses, con la intención de seguir dando continuidad a las subidas al menos hasta los 9050 puntos, y la idea en mente de seguir después hasta los 9100.

Por el contrario, si los datos de empleo son demasiado buenos y asustan a los inversores, la cota de los 9000 puntos tendría que someterse a su primera prueba como soporte. Si no consigue superar su primer test, el índice podría retroceder en una primera embestida hasta los 8950 y, desde ahí, seguir cayendo hasta los 8900.

Análisis técnico del Dax

En el caso del Dax 30 alemán, el selectivo germano consigue quitarse de encima los 15 200 puntos, pero pronto se ha visto frenado de nuevo en los 15 300 puntos. Las primeras referencias que aparecen en la hoja de ruta de los alcistas por encima de esta marca serían los 15 325 y los 15 370 puntos, en su camino hasta los 15 400, pero desde ahí hasta los 15 500 el terreno estaría hoy prácticamente despejado.

En el caso de una nueva corrección, los 15 200 volverían a envalentonar a los bajistas para retroceder de nuevo hasta los 15 100 puntos. Si no se conforman con ello, el índice volverían a ecomendarse a la referencia de los 15 030 puntos para evitar una nueva visita a los 15 000 enteros.

Análisis técnico del EUR/USD

En el mercado de divisas, el rebote del EUR/USD se desvanece a medida que se acerca la hora de la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos, aunque el par logra mantenerse por encima de su punto de pivote del día, situado en los 1,2040 dólares por moneda común.

Por arriba, el nivel a sobrepasar para llegar al 1,21 son los 1,2091, para tratar de seguir avanzando desde ahí, al 1,2120, primero, y al 1,2177, después. Por abajo, el soporte intradía de los 1,2013 podría entretener un poco a los bajistas, pero si los osos arremeten con fuerza contra el 1,20, las marcas a vigilar son el mínimo de dos semanas registrado el miércoles en los 1,1985, y los soportes del 1,1964 y los 1,1935 dólares.

LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA

• 08:45 – Eurozona – Balanza comercial, cuenta corriente y producción industrial de Francia.
• 09:00 – Eurozona – Producción industrial de España.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción.
• 13:30 – Cobre – Exportaciones de cobre de Chile.
• 14:00 – México – IPC de abril.
• 14:00 – Brasil – Ventas minoristas.
• 14:30 – Estados Unidos – Creación de empleo (NFP), tasa de paro e inflación salarial.
• 14:30 – Canadá – Creación de empleo y tasa de paro.
• 16:00 – Estados Unidos – Ventas del comercio mayorista en marzo.
• 19:00 – Petróleo – Informe Baker Hughes sobre el número de yacimientos activos en Estados Unidos.
• 01:30 – Japón – Gasto de los hogares en marzo.

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HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

— Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.

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