PUNTOS CLAVE:
- Las bolsas europeas apuntan a una nueva apertura a la baja.
- Los inversores detienen, por el momento, la rotación de activos y reevalúan el impacto que podrían tener en la economía las nuevas medidas restrictivas que están reintroduciendo las principales economías del planeta.
- El índice Nikkei japones registra su peor jornada en lo que va de mes, la cotización del oro sufre un inesperado revés en el Senado de Estados Unidos, mientras la libra sigue recuperando terreno.
El efecto estimulante de las vacunas de Pfizer y Moderna en los mercados mundiales comienza a perder fuelle y las dudas reaparecen a medida que aumentan los casos de contagio por el coronavirus y los inversores vuelven a temer por los efectos que una segunda ola de la pandemia podría tener en la economía.
La jornada comenzó ayer con noticias alentadora para el comercio minorista del Tío Sam. En plena temporada de resultados trimestrales, las cuentas de los grandes del sector como Walmart o Home Depot mostraron unos números por encima de las expectativas, pero dicho optimismo se vino debajo de golpe con la publicación de unos de ventas al por menor en Estados Unidos en el mes de octubre por debajo de las expectativas. El mercado teme ahora que las restricciones adoptadas por la mayoría de los países occidentales en las últimas fechas empeoren la situación.
Los datos macro que deja la sesión asiática no son mucho mejores, con una caída de las importaciones japonesas del 13,3% en el décimo mes del año en curso y un descenso de las ventas del país del sol naciente al exterior del 0,2%. Si a todo esto le sumamos el hecho de que Japón ha presentado esta madrugada un nuevo récord de contagios, ello explica por que el Nikkei 225 tokiota ha registrado hoy su peor caída en lo que va de mes, con un retroceso del 1,10%.
China continental logra mantener los avances, aunque muy limitados, al igual que Australia y Corea del Sur, pero la bolsa de Nueva Zelanda se suma también a los números rojos que marcarán al menos buena parte de la mañana europea, según anticipan ahora mismo los futuros.
El selectivo más damnificado por esto cambio en el humor de los inversores que reviente la rotación de activos vista a comienzo de esta semana y de la anterior es el Ibex 35 español, que parece dispuesto un día más a encabezar los movimientos en Europa, aunque en esta ocasión, a la baja.
El pesimismos de las bolsa se traslada también al resto de mercados, con la rentabilidad de la rentabilidad de la deuda pública retrocediendo notablemente, y los osos dominando las bolsas de materias primas. Algunos metales industriales como el cobre o el paladio consiguen asomar la cabeza, pero el petróleo le cuesta más sumarse a las subidas.
Un caso particularmente llamativo es el del oro, que debería sacar hoy provecho a la debilidad del dólar y al menor apetito por el riesgo del mercado, pero que, sin embargo, presenta una caída del 0,40% tras la decisión del Senado estadounidense de votar anoche en contra de la candidata propuesta por Donald Trump para ocupar la próxima vacante en la Fed, Judy Shelton, una firme defensora del conocido como patrón oro.
En el mercado Forex, la moneda más destacada por segunda jornada consecutiva es la libra esterlina, que sigue disfrutando del renovado optimismo Brexit y los inversores mantienen la dinámica compradora, alentados por la posibilidad de que Londres y Bruselas alcancen un acuerdo comercial a principios de la próxima semana. Los datos IPC e IPP conocidos esta mañana también favorecen a la moneda de la Reina.
El resto de divisas no presentan grandes movimientos, con subidas de en torno al 0,10% frente a un dólar estadounidense que se ve perjudicado hoy por los últimos datos macro publicados ayer. La excepción es el AUD, que en estos momentos cede un 0,08%.
Recomendado por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados
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Análisis del Ibex 35
El Ibex 35 apunta a una apertura a la baja, con los futuros poniendo a prueba la directriz alcista que ha servido de apoyo para la subida de esta semana. Por el momento, los bajistas no han podido perforar esta línea a la baja y no parecen tener la fuerza necesaria todavía para ello, pero, de conseguirlo, el índice podría ir tratar de cerrar el hueco abierto a comienzos de semana sobre los 7830 puntos, antes de seguir camino hacia los 7790.
Por arriba la primera referencia camino de los 8000 puntos serían los 7991 puntos, antes de pensar en perseguir los máximos de la semana dejados el lunes en los 8111 puntos.
Análisis del DAX
Al Dax alemán tampoco le ha sentado nada bien la sesión asiática, y se acerca de nuevo al nivel de los 13 050 puntos donde ayer se frenaron las caídas.
Por el momento, los futuros sobre índice germano detienen su retroceso por encima del primer soporte del día, situado en los 13 068 enteros, pero una pérdida del mismo dejaría totalmente expuesta la cota psicológica de los 13 000 puntos que ejercen hoy como segundo soporte del día.
Análisis del EUR/USD
Por su parte, el par EUR/USD se mantiene dentro de la tendencia alcista iniciada el miércoles, 11 de septiembre, aunque en la parte baja del canal alcista, por lo que todavía debería tener recorrido al alza, si Christine Lagarde y los datos del sector de la construcción en Estados Unidos lo permiten.
Por arriba, la primera resistencia la encontraría en la cota de los 1,1886, antes de plantearse un nuevo asalto al techo de los 1,19 dólares que se le resiste desde comienzos de septiembre. Por abajo, el 1,1837 es el primer nivel importante a vigilar de cerca si se sale del canal.
| Variación en | Largos | Cortos | Interés abierto |
| Diario | 6% | -6% | -3% |
| Semanal | 12% | 17% | 15% |
LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA
- 11:00 – Eurozona – IPC.
- 11:30 – Reino Unido – Declaraciones del economista jefe del BoE, Andrew Haldane.
- 14:30 – EE. UU. – Permisos de construcción e inicios de nuevas viviendas.
- 14:30 – Canadá – IPC.
- 16:00 – Eurozona – Declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
- 16:30 – Estados Unidos – Reservas de semanales de crudo del EIA.
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Recomendado por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados
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—Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.
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